任向晖：SaaS行业其实岌岌可危

编者按：疫情的发展开启了全民远程办公，也有人认为SaaS行业等来了机会，明道云创始人任向晖在其个人微信公众号发文表达了不同的思考，他认为虽然部分软件门类有立刻增加的需求，但SaaS行业中大多数垂直品类却面临短期成交的困难，SaaS行业其实也岌岌可危，但他对未来产业反弹依然持谨慎乐观态度。以下是其原文：

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很多人认为，SaaS行业终于等到了发展的东风，是这场疫情的“受益”行业。在A股市场，和在线协同有关的企业股价甚至逆势飙升。

但我的观察和结论与此并不一致。SaaS行业的绝大多数企业都因为疫情快速走向崩溃的边缘。我们根本不比餐馆和KTV来得安全。

我们行业，尤其是在线协同类产品，的确面临了滚滚而来的需求。2月3日以后，各行各业都多多少少开始在家办公，必然会使用到各种协同工具。有同行告诉我，用量激增五倍以上。

可是收入呢？大多数产品根本不会因为用户使用的上升而直接提升收入。相反，至少有100家在线协同产品开始提供免费服务，有的承诺三个月，有的承诺疫情结束前。在电话会议领域，所有提供商全部免费。收入大幅下降，成本不仅不能减少，却还大幅提升。这是SaaS行业和餐饮业的区别，也是让这个行业更危险的原因。

虽然部分软件门类有立刻增加的需求，但SaaS行业中大多数垂直品类却面临短期成交的困难。针对大中客户的复杂产品，线下沟通、谈判和签约的过程被阻断；针对中小企业的应用类产品甚至可能面临需求短期下滑的问题。因为SaaS行业服务各行各业的企业，中小企业的生存困难会直接传导到我们行业。餐馆关门，餐饮SaaS就无法销售和续费，健身房关门，健身会所SaaS也就断了销路，工厂不复工，产业信息化无从谈起。在目前的情势下，即使疫情缓解后，中小企业的当务之急是解决开工复工、供应链恢复的问题，而不是着手进行信息化。

和餐饮业、零售业不同，SaaS行业不可能通过冻结企业的办法来自救。我们的员工都是知识型员工，产品和研发是多年的累积型投入。不可能在疫情阶段停止工作，也不能裁撤员工，等市场恢复后再重启。而且，我们对客户的承诺本来就是连续服务，不是一杆子买卖。因为没有业务的“暂停键”，SaaS企业将不得不带着沉重的成本负担穿越疫情周期。如果疫情影响持续三个月以上，大部分SaaS企业的现金流将岌岌可危，如果影响半年以上，大多数SaaS企业将消失。在过去的一周，我们认识的众多SaaS企业中，已经开始动手裁员、减薪、寻求借贷的已经不在少数。只不过SaaS创业企业大多默默无闻，不像西贝这样的餐饮品牌为人所熟知。

中国的大多数企业在这场疫情中都痛苦万分，其中有一种痛就是无法有效地远程工作。

很多企业不仅缺乏数字化协作的习惯和约定，他们的业务也完全没有在线化。记录客户、订单、库存的数据都分散在老化的IT系统，甚至是分散的表格文件中，在不能集中办公协调的情况下，谁都不敢轻举妄动。同时，因为获客、转化和服务的全过程都习惯于线下，这些企业也没有掌握通过互联网来缩短交易周期的技能。

所以，那些相关上市企业的股价暴涨也不是没有道理。尽管SaaS企业短期面临极大的困难，但在疫情结束后却又确定拥有更好的市场环境。吃过亏的企业，总会想办法亡羊补牢；尝到业务在线化甜头的企业，必然愿意增加投入。面临云服务质疑的时候，至少我们可以告诉客户，只有业务在云端，工作才不会停顿。我们行业向客户推广SaaS产品肯定会方便很多。所以，纠结的是SaaS企业虽然当下岌岌可危，却又曙光在前。

尽管如此，我对六个月后的产业反弹依然持谨慎乐观态度。有长期战略视野的企业早已将信息化作为战略来看待，中间状态的企业可能因这场疫情而落实行动，而更多的企业很可能好了伤疤忘了痛。只要订单能进来，好像一切都不再是问题。这怪不得大家执迷不悟，人性通常不愿意将问题的成因归咎于自己。

在岁月静好的时候（感觉好像已经是很远的过去了），我们有耐心一步一步推动客户转型数字化。当波澜过去，风平浪静之时，我们能迎来认知和行动的真正改变吗？

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